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宝博线上备用 - (上接D19版)深圳市锐明技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要(下转D21版)

作者:匿名 时间:2020-01-11 11:05:07

宝博线上备用 - (上接D19版)深圳市锐明技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要(下转D21版)

宝博线上备用,(上接d19版)

报告期内,公司境内销售中终端用户类客户的销售收入占比分别为12.74%、16.96%、23.43%和22.84%。在该模式下,公司直接参与车辆营运企业等终端用户的项目招投标,向终端用户提供核心设备及解决方案,并负责系统集成及设备运营维护服务。

终端用户类客户的销售主要包括以下两种情况:(1)车辆营运企业或主管部门计划更换车辆,通过招投标或入围测试方式确定核心设备供应商后,由整车厂商完成设备采购和安装;(2)具有系统集成能力的大型运输企业自行招标购买核心设备及行业管理平台,自主完成系统集成工作。

2、境外销售

公司长期的经营过程中形成了独立的境外销售渠道。因海外市场各个地域的市场发展程度不同,公司采用了不同的经营策略。

北美以及欧洲等地区的当地品牌商拥有历史相对悠久的品牌、较为固定的终端用户群体和较为完善的本地化服务能力。因此公司充分发挥自身产品研发、设计及制造的核心优势,以定制品牌方式与欧美地区客户形成优势互补,从而进入欧美市场,扩大经营规模。

报告期内,公司境外定制品牌的销售收入金额及占比如下:

单位:万元

经过十多年的发展,由公司开发、设计的定制品牌产品,具有良好的品质、较高的产品性价比,符合北美以及欧洲等地区的市场需求,受到了当地客户的高度认可,与同行业竞争对手相比具有较强的市场竞争力。因此,报告期内,与公司保持长期稳定合作的品牌商数量越来越多,整体的产品需求量随之逐年提升,使公司的定制品牌销售额持续增长。未来公司将继续加强与品牌商的合作深度,拓宽销售品类,进一步提升销售收入。

对于以拉美、中东为代表的新兴市场,相关产品的发展历史较短,客户较易接受国外品牌产品的推广,市场发展潜力巨大。公司相较海外同行业竞争对手,产品具有明显的技术优势,尤其在功能的创新性、全面性上具有较大优势。在包括拉美地区的墨西哥、哥伦比亚,欧洲地区的意大利、土耳其,中东地区的阿联酋在内的众多国家或地区的公交、出租及校车上,已大批量安装有公司自主品牌产品,示范效果明显,销售收入实现了快速增长。

公司境外自主产品收入的金额及比例如下:

报告期内,公司自主产品的销售收入分别为7,193.89万元、8,192.15万元、12,376.21万元以及8,917.81万元,销售收入持续上升。公司的自主产品在上述地区的同类产品中已拥有一定品牌优势。公司将继续通过参加大型展会、组织产品推介活动以及建设地区示范性项目等方式加强海外品牌建设,进一步提升自主产品销售收入。

目前公司对全球具有销售增长潜力的国家尚未实现完全覆盖,未来将增加对全球超过40个主要国家的市场覆盖,提升本地化营销的深度,向全球各个主要市场派驻更多的海外营销人员,为客户提供长期支持与服务,以进一步提高产品销售。同时,公司将继续加大行业化解决方案的销售,不断增加产品附加值,以增强公司的竞争优势和品牌价值,提高市场对锐明品牌的认可度。

(四)生产所需主要原材料

公司主要采购的原材料包括电子元器件、存储器、无线通信模块、PCB板、五金零部件以及定制的摄像头及线缆等。报告期内,公司主要原材料的市场供应充足。

1、公司主要原材料采购情况

2、报告期内主要原材料价格变化情况

公司原材料采购包括主营业务及其他业务原材料采购。报告期内,公司主要原材料采购数量及采购单价如下表所示:

注1:采购单价=采购金额/采购数量

注2:原材料采购单价变动主要受主营业务和其他业务采购规模变动的影响

报告期内,公司原材料采购中主营业务原材料采购数量及采购单价如下表所示:

注:采购单价=采购金额/采购数量

3、前五大供应商情况

报告期内,公司前五大供应商情况如下表所示:

注1:上表公司前五大供应商按照受同一实际控制人控制下的合并口径进行列示。

注2:其他类主要包括芯片模组、显示屏模组、电池模组、成品线缆、天线等原材料,公司向美格智能技术股份有限公司采购的主要为芯片模组,向深圳市明懿达电子有限公司采购的其他类原材料主要为成品线缆。

公司不存在单一供应商采购比例超过公司总采购额50%及严重依赖少数供应商的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

(五)行业的竞争情况及行业内的竞争地位

1、行业的竞争情况

随着视频大数据分析、人工智能应用逐步与视频监控融合,行业技术门槛的提升对厂商创新能力和技术产业化水平提出了更高要求,大中型厂商具备先发优势和较强的研发能力,行业集中度将进一步提升。

人工智能、云计算、车联网等新领域的发展打开了新的市场空间,行业整体的利润水平将得到保障,但行业内部的利润水平呈现出分化的趋势。一方面市场占有率较高的龙头企业,尤其是有能力提供核心中高端产品及行业整体解决方案的优质企业凭借自身的技术研发优势、质量优势以及品牌优势,不断开发新品以提升产品的附加值,进一步扩大产销规模,继续保持良好的增长势头;另一方面缺乏研发能力的中低端产品生产商面临不断加剧的市场竞争,利润水平出现下滑。

2、发行人在行业中地位和主要竞争对手

(1)发行人在行业内的竞争地位

公司研发及生产的各类产品已成功应用在全球多个国家和地区的商用车智能监控、驾驶主动安全监控、政府行业监管及企业运营信息化领域。公司参与了国内多项交通部和地方交通运输行业标准的制定,拥有行业内的专业品牌。根据IHS《全球车载视频监控市场报告》显示,2017年公司在全球车载视频监控市场占有率排名第二。具体情况如下:

(2)主要竞争对手

公司在各个产品线的主要竞争对手情况如下:

3、发行人主要的竞争优势

公司专注于车载视频监控领域的业务发展,通过连续多年的大规模研发及市场建设投入,逐步形成的竞争优势如下:

(1)智能技术优势

公司于2014年起对基于深度学习的人工智能相关技术在车载领域的发展应用进行了大量的研发投入,形成的智能技术优势如下:

①适合下游场景的智能技术及产品优势

基于改善交通环境公共安全及驾驶安全,提高合规监管水平及企业管理效率的目的,公司自主研发满足下游用户需求的系列智能技术。其中路面信息感知技术主要用于识别道路环境的标识标线、车辆、行人及非机动车等;驾驶员身份及行为识别技术主要用于识别驾驶员面部特征以及头部转向、疲劳、抽烟、打电话等行为;其他智能技术则包括手势识别、客流统计及货箱状态识别等。公司基于上述智能技术开发出一系列智能产品及解决方案,包括具备安全驾驶辅助、驾驶员状态智能识别及盲区行人监测预警功能的驾驶主动安全套件;具备驾驶员人脸识别功能的智能车载监控终端;具备客流统计及数据分析功能的公交智能调度系统;具备渣土货箱状态识别功能的渣土车运营监管系统。

作为首批符合江苏、浙江、陕西等省级智能视频监控设备标准的企业,公司已在江苏、湖北、贵州、湖南、四川、山东等省份完成逾十万级规模的智能视频监控设备安装,成功实现智能技术的大规模落地应用。

②体系化的智能产品开发能力

公司已在需求场景、硬件、数据采集及标注、算法、系统验证等人工智能发展关键要素形成闭环,具备体系化的智能产品开发能力。

硬件方面,公司多年积累的终端开发能力,可以较快的实现终端硬件更新,有效保障人工智能技术应用所需的硬件设备算力。数据方面,公司针对车载环境设计的专用车载摄像机能够在光线复杂多变的室外环境取得高质量的图像数据。同时公司众多下游客户可提供多种场景的数据源,为公司研发团队提供充足的视频数据进行数据标注。系统验证方面,公司拥有自动化的场景仿真测试验证系统,能够模拟复杂交通环境中的行人、车辆及道路物体,帮助算法快速迭代成熟。

(2)视频图像研发技术优势

公司自设立以来一直专注于视频图像及相关技术的研发,参与了国内多项行业标准及地方标准的起草及制定,经过大量的研发投入与持续创新,已形成多项相关发明及实用新型专利。公司已在设备可靠性及环境适应性技术、视频图像技术、嵌入式及平台软件技术等方面形成了丰厚的技术积累,使产品的整体技术水平、功能性达到业内较为领先的水平。

设备可靠性及环境适应性技术:主要包括车载电源及电磁兼容技术、硬盘隔振防护技术、设备小型化技术及环境工程技术,使产品能够适应苛刻的车载环境,具备散热、防水、防爆等性能,使产品具有较高的稳定性。

视频图像技术:主要包括车载复杂多变光线条件下的视频采集技术、多路高清编解码技术、存储文件系统技术、视频传输技术,使产品能够实现可靠的视频数据采集、编解码、存储及传输。

嵌入式及平台软件技术:主要包括嵌入式及平台软件技术、嵌入式Linux、Android技术及大规模视频云平台技术,满足客户多样化的软件功能定制需求。

(3)销售与市场优势

公司以解决用户痛点、帮助用户创造价值为目标,深度挖掘商用车领域各行业用户的需求。凭借丰富的终端设备、完整的行业解决方案、稳定可靠的产品质量、与时俱进的技术创新能力以及快速响应的服务体系,公司已成为数十家具有较强行业影响力的下游客户的优质供应商,并保持长期合作关系。

公司在行业内具备较为明显的市场优势,在中国地区的公交、两客一危、出租、渣土以及北美地区的校车等下游市场拥有较高的市场占有率。根据IHS机构报告,2017年公司在全球车载视频监控市场的市场份额占有率排名第二,是全球车载视频监控设备的主要供应商之一。公司产品被广泛应用在国内外的大型交通安全项目中,为公司积累了丰富的项目经验和品牌口碑。

公司参与的部分国内大型项目情况如下:

公司参与的部分海外项目情况如下:

(4)生产与质量优势

针对商用车监控信息化产品的技术响应要求高、质量要求高的市场需求特征,公司按照相关技术标准和客户需求,建立了完善的质量管理体系及产品质量保证体系,涵盖供应商管理、研发质量管理、来料检验控制、生产过程质量管理、产品终检、开箱检验管理、售后质量管理等流程,各环节均实施严格的质量管理措施,保证产品的质量。先进的质量管理体系确保公司生产的产品可靠性高、性能优良、质量稳定。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

(一)主要固定资产情况

1、主要生产设备

公司生产经营的主要生产设备有高速贴片机、波峰焊机、自动光学检测仪等。截至2019年6月30日,公司主要生产设备情况如下:

2、房屋建筑物

(1)境内房屋建筑物

截至2019年6月30日,公司已取得境内房屋所有权证书的总建筑面积为1,584.55平方米。公司已取得境内房屋建筑物情况如下:

注:深圳市实行《土地使用证》和《房屋所有权证》双证合一,向权利人发放《房地产证》,故《房地产证》是土地使用权和房屋所有权的证明

经深圳市高新技术产业园区领导小组办公室审核批准,公司于2005年4月与深圳高新区开发建设公司签订《厂房买卖合同》,购买上述两处厂房。公司于2006年1月收到深圳市房地产产权登记中心发放的《房地产证》。

公司以上述两处房产为抵押物,为其与招商银行股份有限公司深圳分行《授信协议》项下最高余额为3,500万元的债务提供担保。

(2)境外房屋建筑物

截至招股意向书签署日,公司在境外已取得房产一处,面积为4,268.00平方英尺。公司已取得境外房屋建筑物情况如下:

(二)主要无形资产情况

1、商标

截至2019年6月30日,公司拥有境内注册商标27项。公司境内注册商标情况如下所示:

截至2019年6月30日,公司拥有境外注册商标19项。公司境外注册商标情况如下所示:

2、专利

截至2019年6月30日,公司拥有的境内专利共计210项,具体情况如下:

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